五一回了趟老家，在澡堂子里碰见了一位多年没见的“叔伯大爷”，我请他搓个澡，他给我讲了讲他辗转20多年在外漂泊的的半生。他外出打工半辈子，见识过各地风物，也经历过各种人情，当然经历得最多的就是欠薪讨薪，老来决定回家守着自家的一亩三分地，含饴弄孙。
农民居不易，根据农业部公布的我国农村经济数据，2018年全国农民年均纯收入为14600元。与此同时，我们真真切切地感受到菜价的稳定上涨，好像大家都居不易。
分析过这个问题的文章不少，总结下来主要有下面几点：
一、市场波动大且难以预测
农作物的产出周期长，因此对市场供需关系变化的反应具有滞后性。农业生产者对未来市场供需的预判是一个博弈的过程，这跟金融市场颇为几分相似。这一博弈的结果就是：蒜你狠，姜你军的情形时不时出现，而前几年行情走俏的小龙虾，今年则迎来了价格大幅波动，卖个小龙虾比炒大A股还刺激。水稻、玉米、小麦这些主粮作物的价格关系到民生和国家安全，受国家管控，又没啥搞头。所以明年种什么能赚钱，谁心里也没底。
二、隐性成本高
当一个农民为自己种地的时候，是不需要考虑给自己发多少工资的，适当交点钱参加一下新农保就行了。而当农民变成一个职业时，其人工成本就不能忽略了。如果从一个产业的职业供给来看，中国的农民虽然不少，但高素质的农民比例很低，这也在一定程度上导致了管理成本的偏高和效率的低下。
数据来源：国家统计局农业普查数据公报
三、损耗高
农产品的损耗一直是一个难题，从田间到餐桌，行业公认的正常损耗率达到20~30%，并且产品品相下降，这一数字在发达国家可以控制在5%以下。冷链的使用率和产地的高度分散是造成这一结果的重要原因。
四、气候
还有一个重要的影响因素就是气候，2018年因气象灾害导致的减产、绝收的耕地面积在2081万公顷左右，占到我国全部耕地面积的约15%，遇到旱灾、水灾、病虫害、倒春寒或者其他极端天气，那可能就是辛辛苦苦好几年，一夜回到解放前。
风险和收益往往正相关，既然承担着这么多的风险，农产品毛利率究竟几何？
数据来源：上市公司年报数据
我们翻阅了几家比较有代表性的上市公司的数据，各家的规模差别很大，但毛利率基本维持在10%附近，而当你的产品毛利率只有10%上下时，你一定会变成一个风险厌恶者。
这些问题没有一个是单独的市场参与者可以凭一己之力解决的，所以想通过农业赚钱真心不易。
中国一直是农业大国，毕竟我们用世界8%的耕地面积养活了世界19%的人口。但换个角度看，2017年12月全国农业普查的数据显示，全国农业生产经营人员共3.14亿人，平均一个农民可以养活4个国人，相比之下，美国农业就业人数约为350万人，却养活了3亿多美国人，平均每个美国农民可以养活近100个美国人。此外，每年中国农产品进出口有500多亿美元的逆差，美国则是210多亿美元的顺差，是世界上第一大农作物产品出口国。
美国农业之所以强大，原因也是多方位的：
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拥有大量肥沃的未被开发利用的农业处女地；
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集约化&规模化生产；
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自动化、机械化种植、收割、加工
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种业、农药、化肥产业链整体的强大；
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信息技术的利用等等。
所谓“他山之石，可以攻玉”，何况这山出的还是颗金刚石。
这其中自然条件老天爷赏的，难以改变；产业链方面，虽然中国化工通过收购先正达实现了在农化领域与美国、欧盟的三足鼎立之势，但坦白说咱们还需要很长一段时间的积累，急不来。机械化方面，你有BBA，我有BYD，农机能用耐造是核心，后面再逐步提升农机的操控性，自动化定位等，所以在农机的使用方面我们也不差。那么，上面这几条里最值得中国农业借鉴，同时也最容易实现的就是集约化&规模化和信息化这两方面了。
先说信息化，毕竟常垒资本是一家专注信息技术领域的基金。
农业产业的信息化，从产业链环节方面可以简单分为：生产环节信息化和流通环节的信息化。
流通环节，流通环节的信息化大家都比较熟悉了，这一环节在互联网/移动互联网时代就已经迎来了质变。2C端，叮咚买菜、每日优鲜、拼多多等都已经获得巨额融资或已成功上市；2B端，主要解决的是农产品价格、仓储、物流信息的传递与执行，互联网使得这一信息传递更加扁平高效，也诞生了美菜这样的独角兽。在这一过程中用户流量的获取往往起到决定性作用，所以未来一定时间内这一领域的市场格局可能会发生变化，但整个农业进化的源动力大概率不会来自于此。
作物生产环节，农业经过了近万年的发展，人类在年复一年的生产过程中慢慢积累了大量的经验，又在近几百年间快速发展成一门复杂的应用科学。时至今日，基于经验也好，科学的实验数据也罢，我们总结出了一套数据可以用来指导农业生产，这套数据被称之为农业专家系统，也是最早农业人工智能的雏形。
我国的农业专家系统的研究开始于上世纪80年代，许多科研院所、高等院校和各地有关部门都开展了各种农业专家系统的研究、开发及推广应用。有了足够准确的数据模型，理论上，作物的生产就可以实现可控。但要实现这个目标有个前提：我们需要能够实时地掌握作物的情况，它们应该处于什么样的状态，想晒太阳、想喝水还是该吃药了？
要解决这个问题，我们需要的数据很多，包括已知的作物生长模型，实时的土壤成份、土壤温湿度、空气温湿度、光照强度、光照市场、二氧化碳浓度、风力、病虫害情况等等。不过这些都不是事，早在二十多年前，我们就可以在实验室获得这些数据，并且这些数据对作物的影响也逐渐通过科学的实验方法被总结了出来。但抛开成本谈产出就如同抛开剂量谈毒性一样不可取，实验室里的实现方法成本太高难以在现实生产中得到应用。真正让这些数据变得有价值的是近几年来包括NB-IoT、LoRa、Sigfox、eMTC、eSIM等LPWAN技术的快速发展和使用成本的快速降低。以NB-IoT为例，在运营商的补贴政策下，短短一年多的时间，模组的价格就从近200元迈入20元区间。可以大胆预言，数据化和智能化将成接下来一段时间内农业发展的主要驱动力。
基础数据的收集、低成本的实时数据通信、作物生长模型研究、病虫害模型研究、农业设施的自动化控制等等，各个环节缺一不可。并且由于作物种类繁多、技术跨度大，领域内企业合作意愿更强，这一领域创业机会更加丰富，常垒亦有所布局。
数据来源：亿欧智库
是不是有点热血沸腾，想马上杀入智慧农业市场大展拳脚？道友请留步，先告诉你一个残酷的事实，即使是图上上榜企业，有的也开始失去声音。
因为择时与择势同等重要。
信息化是一个乘法运算符。在不考虑折现率的影像时，信息化带给一个企业的价值可以粗略地写成下面这个公式：
信息化价值=企业初始规模*效率提升+直接成本节约-信息化支出
如果初始规模比较小，而信息化支出比较高时，信息化价值≈直接成本节约-信息化支出，此时用户对于信息化的支出将会十分敏感，信息化的价值也会变得非常小，甚至导致收益下降。
只有当初始规模足够大，那么这个公式才可以简化成：
信息化价值≈企业初始规模*效率提升
信息化，就像开通了ETC的车，开通时总是需要一些成本的，但通过收费站的时候效率提升了。效率提升了多少取决于路上的拥堵情况，人工车道排队越长，你也就越开心。
因此，小农经济难以享受信息化优势，集约化&规模化农业很自然就会带来信息化技术的应用，换言之，信息化的优势需要在农业的集约化&规模化到达一定的程度才能充分发挥。
那些针对小农提供信息化服务的先天存在劣势。
一旦规模化之后，本文在开始时所提到的农业从业者面临的几个问题都可以得到不同程度的解决或缓解，比如：规模化的种植者可以利用其对于信息的掌握、分散种植、渠道优势和资金优势最大程度规避甚至利用市场风险；可以大幅摊薄冷链、仓储的成本；分区域种植、购买保险，以抵御气象风险；再加之信息化，提升效率，可以抵消人工成本的增加。所以规模化是未来农业必然的选择，也是实现农业信息化的必由之路。
再回来看看美国这颗金刚石，美国大部分的农业生产都集中在加州的中央河谷地带，就是图上绿色的这一小块区域，这一狭长的土地贡献了美国60%的农业产值，部分种类的农作物产量的80%都出自于此。美国有200多万家农场，其实大多数规模都很小，60%的农场销售额只有一万到数万美金，销售额超过50万美金的仅占总量的4%，而美国50%的农产品则是由2%的大农场生产的，集约化&规模化程度可见一斑。
图片说明：美国大部分的农业生产集中于此
集约化的前提是土地流转，《宅地法》、《赠地学院法》等8余部美国法律所搭建的土地私有化制度保证了土地流转的相对便利和土地租赁的长期性，国内随着土地确权和土地流转的持续进行，大量的闲置土地也正在被市场激活。
数据来源：土流网
根据土流网整理的数据，截至2016年底，占到家庭承包面积35%以上比例的土地已经被流转。从统计数据来看，55%的土地流向了农业种植养殖大户，32%的土地流向了农业合作社以及农业企业，规模化已经初步成型。从规模化到信息化还需要一个需求发现和市场教育的过程，这个市场早晚会到来。
到这，在我们的视野中农业的发展逐渐开始明朗：土地流转推动集约化，集约化带来信息化拐点，信息化带来全面的竞争优势，这一进程将会和美国股票市场的发展历程十分类似。
产业的升级伴随的是一代人的退出和另一代人的粉墨登场，现有的农民文化结构难以满足未来农业发展需求，农业的升级带来是新一代符合需求的高素质农民的出现，也必然伴随着老一辈农民逐渐淡出舞台，这会是一个长期的过程。
做为风险投资机构，我们会担心投资的企业遇到瓶颈，但一个行业在发展过程中遇到瓶颈时，反而会使我们兴奋。农业是一个巨大的产业，其中蕴藏着很多投资机会和陷阱，本文粗浅讨论之，欢迎关注并与我们交流。
Winter is coming，权力的游戏迎来了完结季，中国农业变革的春天似乎刚开始。
