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美国印出来的盛宴或中道而废,美债遮羞布被揭开,萧条似乎不可避免

2020-04-12 09:54  BWC中文网   - 

穆迪在本周一发布的判断新冠病毒对美国带来经济冲击的预估显示,因病毒的封锁已经削减了整个美国经济的近30%的日产量,如果这种下降持续下去,可能会削减该国年度GDP的75%,比如,一项最能反映美国经济体质的硬指标初请失业金人数已飙升至660万人的纪录高位,而2008年由美国楼市次贷危机引发的经济海啸的经验告诉我们,当有千万计的美国人失业或没有收入时,则至少需要花十多年才能让就业市场恢复常态。

这也意味着包括住房贷款在内的很多账单都不会付清,就像我们在2008年所见证的那样,目前,美国银行系统中的抵押贷款违约率已经开始飙升,这些都意味着,华尔街正承受最坏的时刻,美国通过印刷和借贷了140万亿美元,使得以美股和房地产为代表的资产价格泡沫持续增长了十多年,但现在的问题是这种风险在目前新冠病毒的催化下已经成倍的增加。

为了应对这种情况,正如BWC中文网财经团队反复记录的那样,美联储一项又一项的放水数据显示,美联储在不到一个月的时间内通过了2008年所使用的全部剧本,并采取了核弹式的量化宽松政策,并压上了自己的家当,目前其资产负债表已经快速膨胀至6万亿美元的历史高位,较3月初增长37%,不过,这仅仅是其最激进扩张的开始,市场预期到二季度末料升至7万亿美元,而到今年底将涨至9万亿美元,比如,自3月23日以来,美国在短短的10天持续宣布放水了达7万亿美元基础流动性。

 

但到目前为止,美国这些“核弹”级别的经济和货币政策都没有奏效,市场也没有真正意义的反弹,同时,这将直接影响到美国财政的信用风险,而这也是全球楼市投资者不愿看到的情况,特别在失业率上升和美国经济大萧条或将不可避免的背景下,毫无疑问,美国的债务市场和美国楼市将是新冠病毒的最新受害者。

根据穆迪报告,如果美国在整个夏季封闭,约1500万个家庭的住房贷款会出现停止支付,这也意味着违约风险大增,4月8日发布的数据也在显示这个趋势,美国4月3日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -17.9%(前值 15.3%),因此,会有大量影子银行,各种基金、杠杆贷款及按揭证券陷入困境。虽然,美国银行表示,迄今为止已允许5万个抵押贷款客户要求联邦推迟还款延期,但这不意味着免费,最终他们必须将其全部弥补。

要知道,美国城市长达十年来正是膨胀于美联储持续向市场释放洪水猛兽般的流动性,再加上国际炒作资金持续流入市场,助推了其估值,而我们团队把这称之为美联储印出来的庞氏骗局,并为美联储的大放水而买单,而现在病毒的暴发已经使得美国资产市场无力承担,更意味着美债经济的遮羞布被揭开了,这势将加速美国楼市下行趋势,进而影响到更广泛的经济领域,比如美元的货币地位,要知道,不断飙升的美国债务总额始终是压在美元身上的阴影。

 

全球最大对冲基金桥水的创始人达利欧更是对CNBC表示,今天的市场就像30年代大萧条时期,金融市场也处于周期末期,他预计当前的经济形势正在按照美国大萧条的剧本发展,目前,美国金融市场损失了三分之一的财富,且我们将会不断看到美国自1930年代大萧条以来从未见过的崩溃经济数据。

事实上,早在数周前,乔治·索罗斯就警告说,由于美国当局努力提高美国风险资产的努力,美国市场可能会走进灾难雷区,专家分析,由于美国许多人此前一直低估新冠病毒的风险,因此使至少5万亿美元将从美元资本市场逃离出来,转向收益更高的市场,特别在美联储开启不限量量化宽松、美债收益率接近于历史最低位和美国正式将进入负利率时代的市场环境下将更加明确,BWC中文网注意到,正如下图所示,美国的主权信用风险在过去二周内已经显著上升。

美国主权信贷市场发出风险激增的信号

对此,First Mining Gold的董事长试图为我们做了最好的解释,我确信当全球金融市场真正需要解决美国联邦接近24万亿美元的债务风险时,金融和货币市场中的重置可能将发生,可能会再次锚定黄金或数字黄金,这似乎也解释了全球央行为何会在2018年要加速增持黄金而去美债化的原因了,因为他们可能知道几年后市场会发生什么,而黄金相对于债务来说,它的吸引力和价值在于永远不会出现价值损失或违约。

对此,亿万富翁投资人吉姆.罗杰斯也在三周前接受媒体采访时,多次建议做多中国市场,并看好中国经济,还表示美国经济在高企的债务压力下,美元失去货币地位只是时间问题,美国金融市场已危机重重,而包括中国在内的美债大买家由于持有万亿美债将掌握更多主动权,分析表示,随着全球市场和投资者对中国新冠肺炎后复产及经济数据复苏的乐观态度,促使全球市场将中国债券市场作为新的避风港。

比如,全球因新冠病毒和油价暴跌遭遇金融市场巨震,但一季度境外机构加仓中国债券态势未被逆转,央行最新数据,一季度境外机构净增持量近600亿元,创下达1.95万亿元人民币的纪录高位,这得益于中国国债被纳入摩根大通等更多国际指数。(完)

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