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中国增持109亿美债,印度增125亿,英国增19亿,为何多个买家增持?

2020-07-17 20:33  BWC中文网观察团   - 

根据美国财政部在美东时间7月16日公布的最新一期国际资本流动报告TIC(数据有两个月延后惯例),彭博社称,5月份外国买家持有的美国国债升至3个月高点。值得注意的是,作为美债第二大海外持有者的中国(内地),5月增持了109亿美债至1.08万亿美元,规模创下三个月新高。这也是继在截止4月的20个月中,中国已累计减持了约1344亿美元的美债后,事情发生的变化。

 

与此同时,英国、爱尔兰、巴西、瑞士、比利时、印度、泰国、德国、墨西哥和以色列等多个美债持有者不同程度的增持了美债,比如,爱尔兰增持了232亿美元,英国和印度分别增持了19.7亿和125亿美元。外媒称,全球央行总体持有美债呈现出净买入状态。那么,为什么外国央行会呈现净买入状态,为何多个买家增持美债呢?

美国金融网站Zerohedge分析报道称,由于美联储的外汇掉期额度在5月份仍然存在,因此是全球的央行银行购买了美国国债(+10),不过,私人投资者则出售了(-370亿美元)。

 

 

而事情的另一面,作为美债最大海外持有者的日本继续减持了58亿美债,是继4月以来的今年第二次减持(4月减57亿美元) ,这使得日本持有的美债总规模降至1.26万亿美元,刷新四个月新低,但仍是美国的最大的外债持有者。如下图,中国已连续数月都不再是美债最大海外持有者。

 

此外,沙特继3月和4月成为美债最大做空者,共减持591亿美债后,5月再度减持了18亿美债。而俄罗斯虽然连续数月没有出现在TIC主要持有者名单中,据报道,继4月突然增持近80%美债,达到68.5亿美元后,5月减持了超过20%份额的美债,持有近54亿美元。

上述迹象表明,从投资角度而言,多个央行投资者几乎都有各自的投资策略,就以沙特为例,连续三个月减持美债,正是基于石油价格暴跌,本国外汇储备不足背景下,需要急于变现的一个现象。而俄罗斯则是在今年3月至4月没有增加黄金储备,不过,到了5月,突然增加了半吨黄金,显然,用黄金储备对冲了美债的资金。

 

不过,从美国债务经济模式角度而言,对于债务总额已突破26.5万亿的美国联邦债务来说,美债能否得到全球主要买家的青睐显得尤为关键。

 

不仅如此,根据美联储最新一次关于美国总债务的统计数据显示,美国总债务已激增至55.9万亿美元,这其中还不包括金融债务,仅限于非金融债务。而按整数计算,即每个美国人(男人,女人,儿童)背负的债务为18.6万美元,或每个纳税人为40.5万美元。换言之,大多数美国人又间接为美国经济承担着债务风险,然而尴尬的是,美国经济已沉迷于债务经济状态中,不能自拔。

事情的另一个变化是,美国财政部自2019年以来,不断提出,或将考虑发行50年期和100年期美国国债的可能。也就是说,美国经济或将向全世界借更多的债。从这一角度而言,美国债务经济模式能否持续的主动权几乎掌握在全球主要买家,特别是大买家手中。

 

对此,美国经济研究所的罗伯特·赖特认为,许多美国的金融和财政决策者都在无视高昂的美国国债,甚至存在诸如“我们(美国)欠自己”的想法,甚至认为,我们(美国)总是可以印钱付款。然而,当美国国债在面临减持潮或无人接盘的情况下,美国经济可能就会进入一个美联储自我印钞的流动性困局之中。

 

这就进一步佐证了,BWC中文网独家提出的,美国经济的主动权掌握在全球大买家手中的观点。与此同时,对于美国经济是否会赖掉美国国债这笔账的问题,读者朋友们完全不必担心。因为到任何时候,美国经济都要维系美元全球储备货币的地位,就需要对美元的信用底线负责,因此,无权也不敢赖掉任何一笔债务。(完)

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