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美国新一轮刺激何时落地?7月非农或引爆市场

2020-08-03 12:39   美国新闻网   - 

上周国际市场风云变幻,美联储按兵不动,欧美主要经济体二季度GDP大幅下降,美国科技股“四巨头”财报表现不俗。美股上周表现分化,道指周跌0.2%,纳指周涨3.7%,标普500指数周涨1.7%,欧洲三大股指全线下挫,英国富时100指数周跌3.7%,德国DAX30指数周跌4.1%,法国CAC40指数周跌3.5%。

本周看点颇多,美国将公布7月非农就业报告,美国国会将在夏休前就新一轮刺激法案展开最后磋商。欧美主要经济体将公布7月PMI终值,英国央行、澳洲联储、印度央行等将公布利率决议,迪士尼、伯克希尔-哈撒韦等公司将公布财报

关注国会刺激法案谈判

上周美国商务部公布的数据显示,美国二季度国内生产总值GDP年化季率下滑32.9%,创二战以来最大降幅纪录。美联储召开议息会议,重申经济前景充满不确定性。

虽然经济需要新一轮财政支持,美国国会有关刺激法案的谈判进度缓慢,美国白宫和共和党议员上月27日曾就纾困方案达成共识,规模达1万亿美元,但这并没有能够获得民主党人支持。考虑到每周600美元的紧急失业救助金已于7月底到期,超过3000万美国人的收入将受到重大影响。

距离夏休还有一周时间,两党正努力争取在新的财政刺激计划上找到一个折中方案,如果谈判无法在短期内获得突破,资本市场可能会遭遇冲击。众议院议长佩洛西7月31日表示,她将继续与白宫幕僚长米多斯和财长姆努钦谈判,如果不能就整体的刺激方案取得重大进展,将不可能同意实施临时性措施。

数据方面,投资者需要重点关注美国7月非农就业报告。受到疫情扩散影响,美国近两周初次申请失业金人数连续反弹。目前机构预测,7月美国新增就业人口136万,远低于6月480万的水平,失业率将从11.1%小幅回落至10.7%。此外,7月ISM制造业、非制造业指数,6月贸易帐,上周初请失业金人数等指标也值得留意。

财报季将继续进行,本周将公布财报的企业包括:迪斯尼、维亚康姆CBS、百时美施贵宝、伯克希尔-哈撒韦、美国国际集团等。

原油或遇供应过剩威胁

国际油价延续窄幅震荡格局,疫情因素正在抵消欧佩克减产的利好。WTI原油近月合约收报40.21美元/桶,周跌2.1%,布伦特原油近月合约收报43.50美元/桶,周涨0.1%。

上周美国原油库存大幅下滑,美国能源信息署EIA数据显示,截至7月24日当周,商业原油库存减少1061.10万桶,降幅创1月3日当周以来最大,成品油库存全线上升,其中精炼油库存创下1982年12月以来的最高水平。美国本土原油产能为1110万桶/日,环比持平。

法巴银行大宗商品研究主管齐林圭利安(Harry Tchilinguirian)表示,未来油价可能继续在一个区间内交易,供应基本面有助于保证下限,而经济和需求前景则限制了向上的空间。

进入7月以来,9月布伦特原油期货较明年3月合约的贴水幅度逐渐缩窄,这表明即期石油出现过剩趋势,投资者寄望未来几个月需求回升。Rystad Energy的石油市场研究主管汤豪根(Bjoernar Tonhaugen)指出,OPEC从8月开始尝试增产但可能事与愿违,因为就石油需求而言,我们仍远未脱离困境。市场将重新陷入小规模的供应过剩,在2020年12月之前恐怕不会再次出现供给短缺。

衰退后欧洲启动复苏进程

受到疫情影响,欧洲地区二季度经济明显回落,其中欧元区GDP环比下降12.1%,德国GDP下降10.1%,法国GDP下降13.8%,意大利GDP下降12.4%,西班牙GDP下降18.5%。欧洲央行上周表示,6月初货币政策会议以来的信息显示,尽管经济活动水平仍远低于疫情出现前的位置,而且前景存在高度不确定性,但欧元区经济活动正在逐步恢复。不过,考虑到消费者行为谨慎,未来经济增长势头疲弱。

本周欧元区各主要经济体将公布7月Markit 采购经理人指数PMI终值,关注上月后半月各国经济重启成效。分析认为,欧洲地区疫情防控效果和复苏基金推出有望进一步推动经济活动恢复,欧元/美元上周盘中突破1.19上方,如果数据好于预期,后市仍有继续上冲的动能。

英国央行本周将召开议息会议,考虑到上次会议宣布了增加资产购买计划的决定,且央行内部官员对负利率的态度,机构普遍预期此次英国央行倾向于按兵不动。

然而,卷土重来的疫情再次形成威胁,英国首相约翰逊上周五(7月31日)宣布推迟进一步放松管制令的决定,暂停保龄球馆等休闲产业的重新开放,时间至少将持续两周。此前英国首席医疗官威蒂教授表示,英国已经达到了重新开放的极限。

困扰英国的还有脱欧前景,英国工业联合会7月31日公布调查结果显示,四分之三的企业对英国和欧盟在年底“脱欧”过渡期结束前无法达成自由贸易协议心存顾虑。调查显示,三分之一的被调查企业“非常担心”英欧年底前无法达成自贸协议。另有42%的企业表示“中度担心”。不过,参与谈判的双方官员依然乐观,欧盟首席谈判代表巴尼耶上周表示,仍然相信可能与英国达成平衡和可持续的协议。

本周看点

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