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华尔街“末日博士”告诫美联储:要震撼市场

2022-08-18 11:31  华尔街见闻   - 

40年前的今天,前所罗门兄弟公司经济学家亨利•考夫曼(Henry Kaufman)帮助开启了历史上最大的牛市之一。他当时因观点悲观而被称为“末日博士”,但在美联储采取惩罚性措施抑制通胀后,他改变了立场,预测利率将下降,此举鼓动了投资者。

华尔街“末日博士”告诫美联储:要震撼市场

据英国《金融时报》17日报道,现年94岁的考夫曼仍然专注于金融事务,在最近的一次采访中,这位老人仍然很有活力,当被问到近况如何时,他调皮地回答说:“到目前为止,一切都很好。”

只是,他对美国货币政策的看法并不乐观。他担心鲍威尔领导下的美联储无法像保罗·沃尔克那样一门心思抗通胀。沃尔克在20世纪70年代和80年代领导美联储时曾大举加息。

考夫曼谈到鲍威尔时表示:“我仍在等待他大胆行动,'大胆'意味着他必须冲击市场。”。“如果你想改变某人的观点,如果你想更改某人的行为,你不能打他们的手,你必须打他们的脸。”

考夫曼表示,美联储主席在去年11月以通胀为支点后犯了错误。从鲍威尔发出“通胀持续上升”的警告到美联储3月份开始加息,已经过去了几个月。

“他的预测是正确的,他的无所作为是错误的。”

因此,市场面临的情况与考夫曼预测利率将下降时大不相同。“今天,通胀率高于利率。那时,利率高于通货膨胀率。这是一个相当并列的现象,”他说。“我们还有很长的路要走。通胀必须下降,否则利率就会上升。”

在考夫曼发布其著名的1982年预测之前,利率已经开始下降,但正是他对持续下降的预测推动了市场。他的影响源于他在20世纪晚期相当于社交媒体影响者的地位。考夫曼以悲观著称,一旦投资者了解了他的新观点,股市便一路飙升。

道指在几天前触及周期性底部,上涨38.81点,或4.9%,至831.24点,创下当时历史最大涨幅。20世纪80年代的牛市接踵而至,此后几十年来,股市一直在攀升,其间出现了几次明显的中断。

展望未来,考夫曼对通胀的担忧使他更难像1982年8月那样确定。

“我不会说我看跌,”他表示。美国股市距离去年的峰值“并不遥远”,全球抗击新冠肺炎斗争的可能会提振股价。相反,在这种“分散”的情况下,很难做出预测。

考夫曼称:“今天的货币政策有些落后。而当年的保罗·沃尔克所领导的货币政策走在了市场前面,扭转了市场预期。”

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