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3位美联储官员“放鹰”:预计2022年加息,缩债启动在即

2021-06-25 15:39  澎湃新闻   - 

3位美联储官员“放鹰”:预计2022年加息,缩债启动在即

已有3位美联储官员表示要在2022年加息,且越来越多的美联储官员在缩减QE问题上松动口风。

当地时间6月23日,达拉斯联储主席卡普兰接受彭博采访时表示,他预计美联储将在2022年首次加息,通胀将在2022年缓和,但范围会扩大。他还补充称,美国经济会比预期的更早达到美联储所设立的缩减QE的门槛。

卡普兰预计2021年PCE通胀将为3.4%,2022年将放缓至2.4%。他表示,尽管一些价格压力将在未来6个月得到缓解,但其他一些压力可能代表着更长期的趋势。卡普兰为2022年FOMC候补票委,2023年将成为正式票委。

他说:“随着美国经济取得实质性的进一步进展,我认为这将比人们预期的更早——更早而不是更晚——并且我们正在抵御这场大流行,我认为从风险管理的角度来看,我们最好开始调整这些购买国债和抵押贷款支持证券。”

卡普兰表示:“如果我们购买的时间超过必要时间,对我来说,这实际上可能会降低我们调整利率的灵活性。如果我们满足了我们的条件,我宁愿尽早开始缩减,而不是推迟,这样我们在决定未来要在利率上做什么时就有更大的灵活性。”

2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克也在当日表示,美国经济正在快速从新冠疫情中恢复,最近的很多数据都高于预期,GDP处在更高轨道的同时,通胀也在飙升,这些都超出了美联储的预期。他预计,美国今年经济将增长7%,通胀率将达到3.4%,高于美联储2%的目标,因此利率需要在2022年底上调。

博斯蒂克说道:“鉴于最近数据高于预期,我已将我对首次加息的时间预期提前到2022年末。我预期2023年会加息两次。”

博斯蒂克认为,经济正朝着美联储为减码QE所设立的“实质性进一步进展”标准迈进。博斯蒂克表示,在他看来,美国经济已接近这一目标,如果未来数月的经济数据与近期相当,那么这一目标将会实现。鉴于这种可能性很大,现在开始计划缩减QE是合适的。

博斯蒂克称,美国经济已接近就开始缩减债券展开讨论的“大幅进一步进展”标准,就缩减前景展开讨论是完全合适的。要保持灵活,准备行动。关于缩债的问题可能在3-4个月内做出决定。在上周的美联储货币政策会议上,博斯蒂克是7名预测在2022年加息的美联储官员之一。

此外,当地时间6月18日,圣路易斯联储主席布拉德亦表示,近期通胀势头超出预期,美联储可能在2022年就开始加息。布拉德在2022年有投票权。

截至目前,在6月美联储FOMC会议后,表示需要在2022年加息的美联储官员有卡普兰、布拉德和博斯蒂克。美联储拥有投票权的委员包括主席、理事、以及5位地方联储主席,其中,纽约联储主席拥有永久投票权,另外4个席位由其它地方联储主席轮换。今年布拉德没有投票权,但明年将通过轮换获得投票权。因此,上述官员对货币政策的看法引起市场更多的关注。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)上周维持政策利率不变,也没有改变其资产购买计划,但该委员会上调了今明两年的通胀预期,暗示加息或快于预期。点阵图显示,越来越多的美联储官员转向“鹰派”:18名参与预测的官员中,7名官员预计在2022年开始加息,今年3月时为4名;13名官员预计在2023年开始加息,今年3月时为7名。

当地时间6月22日,美联储主席鲍威尔在众议院听证会上表示,美联储不会因为通胀就先发制人地提高利率,而是将耐心等候其他经济数据。鲍威尔对经济复苏持乐观态度,并坚称通胀高企只是暂时的。与此同时,鲍威尔表示,美联储目前的首要任务仍然是全面广泛的经济复苏,而不是迫于通胀压力立即提高利率。

景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示,上周令投资者不安的是联邦基金利率点阵图的变化,以及首次加息时间可能更早的预期。鉴于当前经济复苏的力度,加息的预期时间表可能会提前,因为目前的经济复苏远比全球金融危机后的复苏强劲得多。Hooper认为,重要的是,点阵图只是每个联邦公开市场委员会成员的预测,并不是一份具有约束力的决定,也不是一成不变的计划。如果经济疲软,美联储可能不会在2023年收紧货币政策,又或如果条件允许,它可能会在2022年尽快收紧政策。

中金宏观研究报告显示,一些美联储官员对通胀的态度已发生变化——从最初的欢迎通胀,转向警惕通胀。对市场而言,这次议息会议后虽未发生“Taper恐慌”,却出现了“加息动荡”,背后的根源在于美联储对通胀风险估计不足。今年美国CPI通胀超预期上行,不仅超出了市场预期,也令许多美联储官员措手不及。

往前看,中金认为,央行打压通胀的传统做法是货币紧缩,比如通过提高利率抑制需求。但这次美国通胀受到供给约束支撑,比如原材料与劳动力短缺,而货币政策在应对供给约束方面是无能为力的。从这个角度看,在供给未改善、需求仍比较强劲的情况下,美国CPI仍将面临上行压力,美联储对通胀的争论与分歧也将继续存在。

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