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非洲疫情告急!这次轮到“锂钴荒”?欧洲价格已起飞,影响多大?

2021-07-07 19:34  券商中国   - 

非洲疫情让人揪心!

据新华社消息,亚的斯亚贝巴7月6日电,非洲疾病控制与预防中心(非洲疾病预防控制中心)说,截至周二中午,非洲确诊的COVID-19病例数达到5698966例。根据法新社基于官方数据的统计,过去一周非洲的冠状病毒病例数创历史新高,每天新增感染超过 36000 例。非洲死于冠状病毒的人数也在上升,平均每天有748人死亡,比前一周增加了43%。世卫组织非洲区域主任马奇迪索·莫蒂警告说,“非洲第三波的速度和规模是我们以前从未见过的”。

上次马来西亚封国导致“芯荒”,这次导致“锂钴荒”的概率是否也在加大呢?非洲最多的是资源,更准确地说是当下新能源汽车所必须的资源:锂和钴。受疫情持续扰动,6月德班港船只数/载重吨环比-35%/-37%。欧洲碳酸锂价格上个月暴涨11.1%,全球加权氢氧化物价格在6月份上涨了7.1%。

惠誉预计,供应紧张将继续推高锂价,到2025年,一水氢氧化锂预计将达到每吨17500美元。此外,业内对于钴价的预期更高,钴价已经呈现全面上涨态势。

非洲疫情第三波前所未见

据新华社消息,亚的斯亚贝巴7月6日电,非洲疾病控制与预防中心(非洲疾病预防控制中心)说,截至周二中午,非洲确诊的COVID-19病例数达到5698966例。拥有55个成员国的非洲联盟专业医疗保健机构——非洲疾病预防控制中心表示,大流行造成的死亡人数为147087人,而整个非洲大陆已有4938770名患者从这种疾病中康复。

根据非洲疾病预防控制中心的数据,南非、摩洛哥、突尼斯、埃塞俄比亚和埃及是非洲大陆病例最多的国家。据指出,截至周二,南非记录了非洲最高的COVID-19病例,为2075409例,而北非国家摩洛哥报告了534797例病例。

根据法新社基于官方数据的统计,过去一周非洲的冠状病毒病例数创历史新高,每天新增感染超过36000例。从6月28日到7 月 4 日,随着大流行在整个非洲大陆爆发,非洲国家每天平均新增 36141 例新的 COVID-19 病例,超过了 1 月初(在上一次病毒高峰期)记录的每日 32609 例。

南非是非洲受灾最严重的国家,周末新的每日感染病例达到了 26000 例的历史新高,这是由首先在印度出现的具有高度传染性的 Delta 变体推动的。5 月中旬,非洲的每日数字已降至 8000 以下,但此后一直在上升。上周的数字比前一周增加了 23%。

部分问题在于非洲国家正遭受疫苗严重短缺的困扰。根据法新社的统计,每 100 名非洲人仅接种了 3.66 剂疫苗。美国和加拿大的相应数字为 100.26,而欧洲为 68.3。

世卫组织非洲区域主任马奇迪索·莫蒂警告说,“非洲第三波的速度和规模是我们以前从未见过的”。在南非之后,受新激增影响最严重的其他非洲国家是突尼斯,平均每天有 5230 例,增长 52%,津巴布韦每天有 1150 例,比前一周增加了 72%。

就每 10 万居民的病例数而言,塞舌尔的纪录是世界上最差的,过去一周每天有 754 例病例,实际上还下降了 25%。纳米比亚同期每 100000 人中有 433 例,增长了 10%,而突尼斯的每日数字增加了 52%,每 100000 人中有 310 例。

非洲死于冠状病毒的人数也在上升,平均每天有 748 人死亡,比前一周增加了 43%。

“锂钴荒”来袭?

目前,非洲的一举一动都牵动着新能车产业链。若非洲疫情持续爆发,新能源电池所必须的锂和钴等金属的价格必然会受到影响。此前不久,安宁股份在回复投资者时表示,非洲疫情对钛矿进口的影响,公司无法判断。这意味着上市公司也无法判断疫情的影响程度。不过,从数据来看,影响已经发生。

据一份券商研报,供给端非洲疫情持续扰动,6月德班港船只数/载重吨环比-35%/-37%。从国内来看,锂电需求依然乐观,中下游厂商6月排产较5月稳定增加,部分前驱体厂近期新产线投产。

从国际来看,欧洲碳酸锂价格上个月暴涨11.1%,全球加权氢氧化物价格在 6 月份上涨了 7.1%。2021年1月1日国内工业级氢氧化锂企业均价为52000元/吨,截至到6月30日国内工业级氢氧化锂企业均价为89666.67元/吨,半年内行情上涨了72.44%。惠誉预计,供应紧张将继续推高锂价,到 2025 年,一水氢氧化锂预计将达到每吨 17500 美元。

此外,业内对于钴价的预期更高,钴价呈现全面上涨态势。上周MB标准级钴价收报23.3美元/磅,周内上涨7.2%;MB合金级钴价收报23.48美元/磅,周内上涨8.1%;钴中间品价格收报18.6美元/磅,周内价格上涨0.5%;国内电解钴价格收报35.65万元/吨,周内上涨2.4%。钴粉价格收报39.2万元/吨,氯化钴价格收报8.7万元/吨,硫酸钴价格收报7.6万元/吨,四氧化三钴价格收报27.2万元/吨,周内分别上涨2.1%、4.8%、5.6%和2.6%。

行情持续到何时?

本周前两个交易日,锂钴两个板块共8只正宗股票,市值增长近500亿,行情可谓火爆。那么,这种行情能持续到什么时候呢?

中泰证券有色分析师谢鸿鹤曾做过三个判断:一是资源端扩建缓慢,锂精矿延续短缺;二是景气度持续上行,碳酸锂价格周期未完;三是氢氧化锂-碳酸锂价差或将继续修复。他认为,优质锂资源也依然短缺。锂辉石资本开支强度低于盐湖企业,澳洲矿山目前仍无大规模扩产规划,国内的增量仅有融捷的甲基卡、川能动力旗下的李家沟矿,锂精矿仍然延续短缺,进而导致优质氢氧化锂供给趋紧。

天风证券表示,锂价上涨进入第三阶段——氢氧化锂持续上行。“碳酸锂涨价之后,氢氧化锂和锂精矿价格即将进入主要上涨阶段,锂盐企业业绩会逐季度改善”的预测逐步兑现,近期电池级氢氧化锂均连续上涨至近9.5万/吨,5月以来累计上涨16%,主要由海外高镍三元电池车型逐渐放量,氢氧化锂出口订单增加,国内高镍三元比例也在持续增长,实现全球高镍化趋势加速,氢氧化锂价格有望在碳酸锂、锂精矿之后接棒,成为第三阶段领涨品种,进一步超越碳酸锂价格,看好锂盐企业业绩会逐季度改善。

中信证券表示,钴价涨幅扩大,市场对钴板块的关注度预计提升。三季度消费旺季来临,下游正极材料企业扩产备库将拉动新一波的涨价行情,市场对锂价三季度上涨的预期增强。继续看好电池金属板块的配置机遇,推荐赣锋锂业(01772)、盛新锂能和寒锐钴业,建议关注华友钴业和中矿资源。

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