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传奇投资人:“一切泡沫”都在破灭 标普500指数恐暴跌50%

2023-03-27 14:26 华尔街见闻  -  234162

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曾成功预测三次市场泡沫的传奇投资人Jeremy Grantham近日发出警告称,随着“一切泡沫”的破灭,标准普尔500指数可能暴跌50%。

他指出,疫情期间,股票、债券、房屋、艺术品和其他资产的价格飙升至令人兴奋的高点,为历史性的崩溃和痛苦的衰退铺平了道路。

Grantham是一名金融市场泡沫的研究专家,目前是波士顿基金管理公司Grantham,Mayo,Van Otterloo& Co.(简称GMO)的联合创始人及首席投资策略师。他对1929年大崩盘之类的经典泡沫多有研究。

事实上,现年八十多岁的他自己就曾经经历过无数的繁荣与破灭的周期,而其中许多都曾经被他预测到,包括2000年互联网泡沫破灭、2008年牛市顶部、以及2009年熊市底部等。

在此之前,他也一再抨击美联储吹大资产泡沫,并警告投资者短期内不要持有美国股票。他对金融体系出现裂痕也并不感到意外,比如美国硅谷银行(SVB)本月迅速倒闭。

以下Grantham在最新采访中的一些精彩语录:

1.“这是相当大的一个(泡沫)。它比2000年还要大,因为它包括了房地产和债券,而2000年没有(2000年互联网泡沫时)。尽管那时经济只出现了轻微的衰退。但纳斯达克指数下跌了82%,亚马逊下跌了92%,标准普尔指数下跌了50%。请注意,这次不是像2000年那样的温和挫折。”

2. “2000年的股市就已经够糟糕了。这一次,股票市场还是一样糟糕。此外,还加上了房地产市场和债券市场。”

3.“这个泡沫的问题在于,它是一个无所不包的泡沫。我们把重要而危险的房地产市场推到了创纪录的价格。我们把债券市场的泡沫吹到了人类历史上从未见过的水平,利率达到了有史以来的最低水平。艺术品和其他所有资产都飙升,而股市(尤其是美国股市)也达到或接近历史最高点。”

4. “总体而言,这样的超级泡沫很少见。每一次危机之后都会出现经济衰退。如果你真的搞错了,比如1929年,随之而来的就是大萧条。如果你把金融体系搞得一团糟,就会出现金融大崩盘的可怕后果。”

5. “如果标普500指数跌至3000点左右,人们可能还会觉得问题不大。但如果还有其他因素产生影响,那么该指数将跌至2000点左右。经济很可能会相当疲软,利润率也很可能会更低。历史很清楚:泡沫总是会破裂,这次正在破裂。”

6. “我对硅谷银行(戏剧性的倒闭)确实感到惊讶,但我对这种令人惊讶的事情本身并不感到惊讶。如果没有东西破裂,我才会感到惊讶。”

7. “2000年,哪儿哪儿都很贵。这一次,美国的投资成本较高,而世界其他地区的投资成本不是特别高。不要持有短期美国股票。如果你必须持有美国股票,那么看在上帝的份上,还是长线投资吧,投资资源和气候变化,远离其他任何投资。”

8. “我认为熊市可能要到明年才会结束。经济基本面可能会持续相当一段时间。但在4月份之后,我们可能会开始看到利润率、GDP增长和劳动力市场面临压力。”

9. “我希望现在大家都知道,自保罗·沃尔克(Paul Volcker)以来,美联储从未做对过任何事。他们只是创造了一个有利于一系列连锁超级泡沫的环境,而这些泡沫破裂后会带来严重而痛苦的后果。”

10. “近乎完美的经济状况和利润率。投资者信心爆满,人们购买股票是因为它们在上涨,而忘记了基本面。杠杆率上升了很多,人们开始比正常情况下更加投机。”

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