①国务院国资委近日召开中央企业人工智能专题推进会，要求开展AI+专项行动，投建西部云基地大数据中心的央企控股企业美利云收盘录得5天3板。
②券商研报指出，2024年央企AI基建有望显著提速，梳理受益上市公司名单（附股）。
国务院国资委近日召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，强调中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，开展AI+专项行动，加快布局和发展智能产业。受利好消息影响，截至今日收盘，投建西部云基地大数据中心且实控人为国务院国有资产监督管理委员会的美利云录得5天3板，发布国内首个公共安全大模型且实控人为国务院国有资产监督管理委员会的国投智能收盘拿下20CM涨停。
华福证券施晓俊2月21日研报中指出，央企具备需求规模大、产业配套全、应用场景多等优势，央企入局有利于加快完善我国AI产业发展基础底座，促进形成产业示范项目为其他企业创新提供方向。长江证券余庚宗在2月22日的研报中表示，国央企AI发展专题推进在智算中心投入落地上对AI算力行业高增长确定性和节奏有进一步提振。同时，随着各行业央国企积极拥抱AI，大力投入AI算力等基建，2024年央国企AI基建有望显著提速。
二级市场上，国资云概念位列今日概念板块涨幅榜第二。除美利云和国投智能收盘涨停外，北京市国资委旗下唯一一家以互联网数据中心和云服务为主营业务的A股上市公司铜牛信息收盘拿下20CM涨停，开展数据中心建设项目且实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的特发信息录得4天2板。
东吴证券王紫敬在2023年5月8日的研报中表示，政府和央国企数据涉及国计民生，国资背景厂商在平台、资源、市场、技术、人才等方面具备天然的优势，将在国家政府和重要行业的算力、数据和算法应用中承担主力军作用。推荐关注国务院100%持股的国有独资企业中国电子信息产业集团有限公司旗下深桑达A，其飞思AI中台在德阳、南昌等多地均有落地应用实践；以及国务院国资委直接监管的中国华录集团旗下易华录，牵头发起了全国首个“数据资产入表服务联合体”。
中央企业人工智能专题推进会上还明确提出，要求把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心。据悉，三大通信运营商持续加注智算。中国移动智算中心（武汉）1月8日在武汉未来科技城开放运营，已建成1500PFLOPS服务能力，预计到今年底计划扩容至6800PFLOPS，成为华中地区规模最大的智算中心；中国电信旗下上海电信1月22日在上海点亮“大规模算力集群暨人工智能公共算力服务平台”，计划2024上半年在上海规划建设到达15000卡，总算力超4500P，预计成为国内首个超大规模国产算力液冷集群；中国联通则致力打造算力丰富、运力充沛、多云协同、算网一体的算力精品网，2023Q1-Q3，公司5G虚拟专网服务客户数达6897家，同比增长超3000家。
中信建投应瑛在2月22日研报中还指出，建议关注拥有智能算力基础设施产品（服务器、一体机）以及参与央国企数据中心建设的企业，包括神州数码、中科曙光、海光信息、云赛智联等。应瑛还表示，央国企在政策指导下有望进一步推动自身AI能力建设和场景落地，利好央国企集团下属科技型企业，建议关注中远海科、宝信软件、太极股份、电科数字。
