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特朗普交易之后,拜登退选交易来了?

2024-07-23 11:13 财主家的余粮  -  537737

原创 财主家没有余粮啦 财主家的余粮

最近一段时间,伴随着美国的总统选举进程,金融市场可真是忙啊!

先是民主党和共和党总统候选人的第一场电视辩论赛,把现任总统拜登接近老年痴呆的情况,展示给了全世界,从而导致拜登民调急剧走低,特朗普上台可能性大增。

接下来,特朗普遭枪击,几乎有点摆拍的样子,整出来了一张经典的“硬汉领袖照片”,让全世界都在惊呼,特朗普上台,稳了!

接下来的市场以及华尔街的科技大佬(如一龙-马斯克、彼得-蒂尔等人)和金融大佬们(如杰米-戴蒙等),纷纷表态,押注特朗普,好像美国总统选举,已经是一件没有悬念的事情了。

因为拜登糟糕的身体状况(其实特朗普也就比拜登小3岁,一个巧克力味的屎,一个屎味的巧克力,你说区别有多大?),当电视辩论展现出拜登明显失败的时候,美国民主党乃至全世界人民都在考虑,民主党会不会有可能临阵换帅?

就在这件事发酵之时,已经自认为是“神选之子”的特朗普又趁热打铁,当地时间7月17日的美国共和党全国代表大会上,选择詹姆斯-戴维-万斯作为共和党副总统候选人和特朗普的竞选搭档。

这个万斯,是典型的美国梦代表,从底层逆袭(有科技大佬彼得-蒂尔相助),能代表相当一部分的“铁锈带”民众,由此再次加大了共和党赢得2024年总统竞选的可能性。

民主党这下确实坐不住了,尽管拜登还表示说,自己还是要参加竞选,但民主党大佬们却一个个上前劝说,像奥巴马甚至公开发文,认为拜登应该考虑退出竞选……

在民主党内部的强大压力下(相比共和党现在的状况,整体而言民主党还是比较民主的) ,当地时间7月21日,也就是今天北京时间半夜里,拜登声明退出总统竞选,但有意思的是,拜登退选的同时,又表示支持提名副总统哈里斯为民主党总统候选人。

拜登退选后不久,前总统奥巴马就在X平台上发表长篇声明,其中提到:

“拜登是美国最具影响力的总统之一,也是我的挚友和伙伴。今天,我们也再次被提醒,他是一位最高等级的爱国者。”

奥巴马的声明中还写道:

“在接下来的日子里,我们将在未知的水域航行,但我对民主党有非凡的信心,他们将能够创造一个过程,从中产生一位杰出的候选人。”

注意看,奥巴马几乎明说了,他根本不支持哈里斯作为总统候选人。

在这里, 我们不妨分析(意淫)一下,拜登退选的后果。

要和特朗普这样的“垂垂老矣”的家伙竞选总统,民主党最好的办法,就是找一个相对年富力强、充满活力又有政治经验候选人(要不是奥巴马当过8年总统,他几乎就是最合适的人选),这样就能大大增加民主党竞选胜利的可能性——实际上,在特朗普拜登第一次电视辩论之前,哪怕特朗普民调看似领先,我当时还是一直认为,拜登最终能赢得竞选胜利。

如果民主党能够推出合适的候选人,成功赢得反MAGA的大部分美国人的选票,我还是相信民主党会获得胜利。

民主党竞选胜利,就意味着拜登的政治遗产将得到尊重,当前民主党的一系列政策都可以得到维持——

有人要问了,这样一来,拜登退选,对应到金融市场上,是不是就意味着——舞照跳,马照跑, 美股照涨,黄金照好……

毕竟,过去一周大家强烈预期特朗普上台,特朗普交易就是美股跌、黄金涨了又跌……

不过,在这里我要说,你想太多了。

对于美国这样一个立国200年来,干什么事儿都讲究一大堆民主程序,每时每刻既要防止独裁、又要防止民粹的国家,和没有领袖就不能活的国家很不一样,哪怕是一条狗当上总统,对于整个美国的影响也会限制在一个相对较小的影响范围之内。

比方说,特朗普的第一个任期,就是一个政治素人,作为商人第一次当总统,他什么都用商人思维来考虑,虽然给盟友之间、给中国、给世界其他国家造成了很大的不适应,但对美国经济其实并没有产生什么重大影响,美国经济,股市,房价都稳稳的在2008年全球金融危机之后的经济复苏之路上运行,并没有产生什么重大的问题。

不管是美国的房地产价格还是美股的价格,几乎可以肯定的说,总统的影响,甚至根本比不过美联储的一个加息降息,所以,无论是美股、黄金还是美国的房价,都还是在自己的运行轨迹上。

所谓的特朗普交易,或者是拜登退选交易,只不过是市场自我演绎的一套叙事逻辑而已。

每一种资产,自有自己的涨跌逻辑,在某个时刻的涨跌,可能会由某个政治事件触发,但绝不是说就是因为某某要上台就怎么怎么着……

就拿黄金来说,就在7.15的资产周报中,我为什么说黄金 正在酝酿大波动?

因为有两个我每周在资产模型里公布的指标,都出现了非常极端的情况,正如中国古语里所说的:“是以有非常之人,然后有非常之事,有非常之事,然后立非常之功。夫非常者,故非常人所拟也。”

其一,是Comex交易所的交易者结构出现了极端情况;

其二,是多个日线的技术指标出现了背离的情况。

我才判断说,黄金的大波正在酝酿,只是我没有想到的是,我原本估计这个波动很可能需要再1-2个月内来临,没想到这个大波居然在一周都实现了——先是周二黄金创出了历史最高价,结果到了周五,又跌回到起始价格。

有关本周黄金价格会怎么波动,我也在7.22的资产周报中进行了说明,我个人倾向于认为,大波动很可能并没有结束,接下来1-2个月内,还是会出现较大幅度的波动。

再来看美股。

当纳斯达克100指数超过20000点、标普500指数超过500点之后,按照我所计算的AIAE估值指标以及美国市场常用的前瞻市盈率(Forward PE)指标,以及长期持股人喜欢的Shiller PE指标,都同时达到了美股过去上百年来的第二或第三高峰(仅次于2000年的互联网泡沫高峰和2021年底的疫情泡沫高峰),那些大型科技股的估值也来到了过去20多年最贵的时刻。

这个时候,只要随便的一个事件,都有可能引发美股的下跌,这和特朗普挨枪子,几乎没有任何关系,正好他被枪击,然后,大家也同时发现大型科技股估值达到了历史极值。

于是,一场市场的共振就发生了。

实际上,就在更早的一周里,大型科技股(所谓伟大8科技)的下跌与小型股的上涨,已经形成了显名对比,与过去一年多的情况完全不一样,这算是一个切换信号,也很有可能是美股转向的一个信号。

不仅如此,就在7.12日(7.15的资产模型周报描述的是上周五收盘时的资产价格状况),很多的技术指标也出现了背离的情况——就是价格虽然还在继续上涨,但各种技术指标却开始走弱,而且在美股不断创出新高的同时,那些指标却并没有创出新高,甚至还在下降,这就是市场情绪和资金面上,在提醒很多人,美股持续上涨的动能在衰退。

诸多的原因加起来,在上周的资产模型周报我就采用了“泡沫之巅的大切换”这样一个题目。

也就是说,是因为美股的估值,已经到了极端到不能再极端的地步,再加上技术指标显示,美股上涨的动能在大幅度衰退,然后导致了上周美股的下跌。

请问,这和特朗普可能上台的交易有什么关系?

当时和拜登第一场辩论之后,市场就已经高度预期特朗普会上台,按道理来说,那个时候就已经是特朗普交易了,可那个时候美股跌了么?还不是继续上涨!

当然,我不能说我能准确判断出来每周的涨跌,但至少,我的资产价格模型,肯定能判断出来,在某个时刻,某类资产价格是不是处于当今这种市场环境下的极端位置。

实际上,哪怕经过上一周的下跌,综合我的诸多资产价格模型指标,美股的价格依然处于当前环境下的极端位置,所以,本周的美股仍然不容乐观。

但,这和拜登的退选并没有什么关系。

很显然,在我的资产价格模型周报中,对于美股的判断,并没有声称是特朗普交易或拜登交易……

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