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深夜,美联储迎来一则利好数据

2024-08-23 11:37 证券时报  -  432484

美联储迎来一则利好数据。

北京时间8月22日晚间,美国劳工部公布的数据显示,美国8月17日当周首次申请失业救济人数 23.2万人,市场预估为23.2万人,略高于前值 22.7万人,劳动力市场正在逐渐缓和。分析人士指出,最新数据或许可以继续缓解投资者对劳动力市场迅速恶化的担忧,这对美联储而言,无疑是好消息。

关键时刻,美联储官员正密集发声,释放政策信号。当地时间8月22日,美国波士顿联储主席苏珊·柯林斯在接受采访时表示,预计美联储很快将开始降息,而“循序渐进、有条不紊的降息步伐”可能是合适的;费城联储主席哈克周四表示,只要数据表现符合他的预期,他就支持在9月降息;美联储“鹰派”代表——堪萨斯联储主席杰夫·施密德则表示,在支持任何开始降息的决定之前,希望看到更多的数据。

当前市场已充分定价了美联储9月启动降息,但降息幅度仍有较大的悬念。当地时间8月21日,贝莱德全球固定收益部门的首席投资官Rick Rieder分析称:“美联储需要在9月份的会议上大幅下调利率,如果是我,我会降息50个基点。”

重磅发布

北京时间8月22日晚间,美国劳工部公布的数据显示,美国8月17日当周首次申请失业救济人数 23.2万人,市场预估为23.2万人,略高于前值 22.7万人,劳动力市场正在逐渐缓和。

数据显示,未经季节性因素调整的首次申请失业金人数降至4月底以来的最低水平。

分地区来看,密歇根州和得克萨斯州的首次申请失业金人数下降幅度最大,这两个州上个月都出现了大幅增长。

截至8月10日当周,续请失业金人数增加了4000人,至186.3万人。

分析人士指出,美国上周初请失业金人数有所增加表明,在美联储限制性政策的压力下,劳动力市场只是在逐渐降温,而不是迅速放缓。最新数据或许可以继续缓解投资者对劳动力市场迅速恶化的担忧,这对美联储而言,无疑是好消息。

值得注意的是,裁员人数仍处于历史低位,有分析称,劳动力市场放缓的主要原因是企业缩减招聘,而移民导致劳动力供应激增。

今晚,标普全球公布的数据显示,美国8月Markit制造业PMI初值不及预期,服务业则好于预期。具体来看:

美国8月Markit制造业PMI初值48,预期49.5,前值49.6;

美国8月Markit服务业PMI初值55.2,预期54,前值55;

美国8月Markit综合PMI初值54.1,预期53.2,前值54.3。

标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示,总的来说,通胀正逐渐恢复到正常水平,美国经济在失衡中面临放缓的风险。本月制造业PMI的所有五个组成部分都有所减弱,产出创下14个月来最大降幅,订单连续第二个月萎缩。此外,制造商的成品库存在过去4个月中连续第3个月增加,这表明在预订量下降的背景下,生产商缩减产量的风险加大。

当前华尔街交易员愈发确信,美联储即将启动首次降息。美股盘初,三大指数窄幅震荡,截至发稿,道指跌0.21%,纳指跌0.1%,标普500指数微跌0.02%。现货黄金价格持续走低,日内一度跌超1.5%,现报2475美元/盎司。

美联储最新发声

当地时间8月22日,美国波士顿联储主席苏珊·柯林斯在接受美国福克斯商业频道采访时表示,预计美联储很快将开始降息,而“循序渐进、有条不紊的降息步伐”可能是合适的。

柯林斯称,“尽管非农数据修正,劳动力市场总体来说相当健康,我们希望能够保持这种状态。”对于市场担忧的失业率上升,柯林斯表示,当前美国失业率仍然很低,通胀与就业已实现更好的平衡。

柯林斯指出,数据将引导美联储的降息步伐。柯林斯认为,尽管消费者面临压力,但仍然表现出相当强的韧性。维护健康的劳动力市场是当务之急。

美国费城联储主席哈克周四表示,美联储需要从9月开始启动降息程序,并维持这样的宽松行动。

对于降息幅度,哈克称:“我对降息25个基点、还是降息50个基点并不感兴趣,我认为需要掌握更多数据。”

另外,美联储“鹰派”代表——堪萨斯联储主席杰夫·施密德表示,在支持任何开始降息的决定之前,他希望看到更多的经济数据。施密德承认通胀正朝着正确的方向发展,同时认为美联储应该保持耐心。

施密德在接受采访时表示:“对我来说,真正关注未来几周的一些数据是有意义的。在我们采取行动之前,需要看到更多的信息。我仍然认为,如果在决策时不谨慎,可能会看到需求出现回升。”施密德表示,当前利率并未过于紧缩,仍有空间考虑未来的走向。他认为美联储还有时间来做出决定。

“降息50个基点”

站在当前时点,市场已经充分定价了美联储9月启动降息,但降息幅度仍有较大的悬念。

当地时间8月21日,贝莱德全球固定收益部门的首席投资官Rick Rieder表示,美联储需要在9月份的会议上大幅下调利率,以重新刺激经济增长,减轻消费者的债务压力。

“如果是我,我会降息50个基点。”他说。

Rick Rieder警告称,当前美国经济状况正在恶化:“信用卡逾期和汽车贷款逾期等数据正在显著上升,这让我联想到了金融危机时期类似的数据表现。我们还没有到那个地步,但已经开始看到这种显著的增长。”

昨夜美国劳工部的报告显示,美国在一年内的非农就业人口新增数初步大幅下修了81.8万人——按比例则折合每月减少约6.8万人。这是2009年以来规模最大的下修幅度。这意味着,美国劳动力市场并不像想象的那么强劲,失业率可能会进一步上升。

对此,Rick Rieder评论称,这种幅度的初步修正证实了近几个月来对就业市场疲软的担忧,也表明在通胀放缓和经济放缓的情况下,联邦基金利率的限制性过大。

尽管如此,他仍然预计,美联储最终可能会在2025年之前的一系列会议上,以25个基点的幅度进行降息。但他强调,美联储这样做将会延长他在海量数据中看到的压力。

但高盛首席经济学家简·哈祖斯(Jan Hatzius)领导的团队表示:“我们认为,政府部门对就业增长幅度的向下修正范围被夸大了约50万人的程度,美国劳动力市场仍然具备强大韧性。”

简·哈祖斯预计,今年美联储的降息总幅度将达到75个基点,最后一次降息将在12月。

摩根大通、富国银行则认为,鉴于劳动力市场出现了过度疲软的证据,美联储应立即进行更大幅度的降息,放弃他们长期以来对逐步行动的偏好。

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