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英伟达跌得好?美银:现在有了吸引人的买入机会

2024-09-06 10:43 华尔街见闻  -  387986

上周的财报没能提振近两年的AI“宠儿”英伟达,反而遭到了9月股市“魔咒”迎头痛击:9月前两个交易日累跌11%。不过,美国银行新近报告认为,最近面临的不利环境已经让英伟达估值看起来颇具吸引力,为投资者提供了诱人的买入机会。

9月首个交易日本周二,英伟达股价收跌9.5%,市值一日缩水将近2800亿美元,创美股个股市值降幅之最。华尔街见闻此后提到,英伟达股价在发布财报后股价下跌,凸显投资者对该个股估值过高、收入增速的指引放缓,以及对整体AI芯片投资狂潮可持续性等多重因素的担忧。英伟达的第三财季营收指引显示,营收将从连续五个季度的三位数百分比增长放缓至近80%,被一些人解读为该司AI芯片需求降温的迹象。财报令市场怀疑AI硬件巨额投资的可持续性。

此外,周二盘后,又传出美国司法部向英伟达发出反垄断调查传票的消息,监管风险加剧的打击下,英伟达周三未能成功反弹。

总之,未达到华尔街最高预期的财报、英伟达备受期待的Blackwell芯片存在生产问题、最近传出的监管审查,以及投资者对AI交易的谨慎态度和整体市场波动,都成为这轮英伟达大跌的推手。Vivek Arya等美银分析师的新近报告则认为,这些因素结合起来可以为投资者创造“强化的”买入机会,因为英伟达的股价跌至过去五年来估值的最低四分位数区间。

报告写道:

“(英伟达)关键的基本面复苏催化剂可能是未来几周的供应链数据,(它们)确认 Blackwell 新产品的出货准备就绪。”

虽然英伟达股价短期内缺乏积极的催化剂,但随着企业客户使用包括Hopper和Blackwell系列在内的英伟达芯片打造AI功能,其股价未来几年有望得到支撑。美银报告写道:

“科技行业将至少再花 一两年时间密集构建英伟达的Blackwell 芯片,其AI训练能力提升4倍,推理能力提升 25 倍以上。到目前为止还属于第一波大语言模型 (LLM) 的热潮,使用英伟达Hopper(芯片)只是开端。”

美银重申,英伟达是该行的行业首选股,且给予该个股买入评级,目标价为165 美元。这一目标价意味着,美银预计,英伟达股价将较本周三的收盘上涨约 55%。

除了美银,还有些市场人士认为这是抄底英伟达的好时机。Piper Sandler机构分析师Harsh Kumar仍看好英伟达,指出市场对英伟达Hopper芯片的需求强劲,预计在财年下半年将进一步增长。同时,Blackwell芯片的收入基本步入正轨。Wedbush证券分析师Daniel Ives称,英伟达的芯片已经成为IT领域的新石油和新黄金,它的芯片推动了AI能革命,并且是目前唯一的选择。

本周四,英伟达股价盘初曾跌近1.4%,后迅速转涨,早盘刷新日高时,日内涨逾3.2%,后回吐多数涨幅,收涨逾0.9%,在连跌两日后反弹,走出连续两日刷新的8月9日以来收盘低位。

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