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瑞银32亿美元收购瑞士信贷,可无限制使用瑞士央行现有工具

2023-03-20 16:06 华尔街见闻  -  512486

瑞银32亿美元收购瑞士信贷,可无限制使用瑞士央行现有工具

在政府斡旋下瑞士两家最大银行的收购交易最终落下帷幕。瑞银以30亿瑞郎(约合32亿美元)的价格收购瑞士信贷,交易预计2023年底完成。

当地时间3月19日晚间,瑞银(UBS)在官网发布新闻稿称,根据全股票交易条款(the terms of the all-share transaction),瑞士信贷(Credit Suisse)股东所持22.48股瑞信股票将换得1股瑞银股票,相当于每股0.76瑞郎,总对价为30亿瑞郎(约合32亿美元)瑞银将从该交易中获得250亿瑞士法郎的下行保护(downside protection),以支持交易标的、收购价格调整和重组成本,以及获得非核心资产50%的额外下行保护。瑞银与瑞士信贷都可以不受限制地使用瑞士国家银行(瑞士央行,Swiss National Bank)的现有工具。通过这些工具,这两家银行可以根据货币政策工具的指导方针,从瑞士央行获得流动性

瑞银表示,到2027年,两家公司的合并预计将产生超过80亿美元的年成本节省(annual run-rate of cost reductions)。瑞银投资银行将通过加速实现全球银行业务的战略目标,加强其在机构、企业和财富管理客户中的全球竞争地位,同时减少瑞士信贷投资银行的其他业务,合并后的投资银行业务约占集团风险加权资产(risk weighted assets)的25%。

瑞银预计,到2027年,该交易将使每股收益增加,该行的资本充足率仍远高于13%的目标。

瑞银集团董事长科尔姆·凯莱赫(Colm Kelleher)将担任合并后实体的董事长,瑞银CEO拉尔夫·哈默斯(Ralph Hamers)将担任合并后实体的首席执行官。

瑞银表示,前述交易无需股东批准。瑞银已获得瑞士金融市场监管局(FINMA)、瑞士央行、瑞士联邦财政部和其他核心监管机构的事先协议,以便及时批准交易。

据外媒报道,“这是一个商业解决方案,而非救助。”瑞士财政部长卡琳·凯勒-萨特(Karin Keller-Sutter)于当地时间3月19日的新闻发布会上说道。

同日,瑞士央行连发两则新闻稿称,瑞士央行提供大量流动性援助,支持瑞银收购瑞士信贷,以及多国中央银行协调行动以加强提供美元流动性。

瑞士央行表示,随着瑞银对瑞士信贷的收购,(瑞士信贷危机)已经找到了一个解决方案,以确保金融稳定,并在这种特殊情况下保护瑞士经济。两家银行都可以不受限制地使用瑞士央行的现有工具,根据“货币政策工具指南”从瑞士央行获得流动性。

瑞士央行提及,根据瑞士联邦委员会的紧急法令,瑞士信贷和瑞银可在破产时获得总额高达1000亿瑞郎的具有特权债权人地位的流动性援助贷款。此外,瑞士央行可以向瑞士信贷提供高达1000亿瑞郎的流动性援助贷款,并提供联邦违约担保。该贷款的结构基于公共流动性担保(PLB),其关键参数已由瑞士联邦委员会在2022年决定。

瑞士央行称,大量流动性的提供将确保两家银行都能获得必要的流动性。通过提供大量流动性援助,瑞士央行正在履行其为金融体系稳定作出贡献的使命,并将继续为此与瑞士联邦政府和FINMA密切合作。

瑞士央行发布的另一则新闻稿提及,加拿大银行(加拿大中央银行)、英格兰银行(英国中央银行)、日本银行(日本中央银行)、欧洲中央银行、美联储和瑞士央行于欧洲时间3月19日宣布了一项协调行动,通过美元流动性互换协议加强流动性的提供。为了提高互换额度提供美元资金的有效性,目前提供美元操作的央行已同意将7天到期操作的频率从每周增加到每天。这些日常操作将于3月20日(星期一)开始,并将至少持续到4月底。

当地时间3月19日,瑞士信贷在官网发布新闻稿,在瑞士联邦财政部、瑞士央行和FINMA的干预下,瑞士信贷和瑞银当日签署了合并协议。合并交易完成后,瑞银将成为存续实体。在合并完成前,瑞士信贷将继续正常经营业务,并与瑞银合作实施重组措施。根据瑞士联邦委员会发布的紧急法令,合并可以在没有股东批准的情况下实施。合并的完成仍受惯例成交条件的制约,并预计将在2023年底完成合并。此外,瑞银表示有信心继续雇佣瑞士信贷的员工。

瑞士信贷董事会主席Axel P. Lehmann表示:“鉴于最近特殊和前所未有的情况,宣布的合并是目前最好的结果。对于瑞信来说,这是一段极具挑战性的时期,尽管我们的团队一直在不知疲倦地工作,以解决许多重大的遗留问题,并执行其新战略,但我们被迫在今天达成一个解决方案,以提供持久的结果。”

瑞银董事长科尔姆·凯莱赫(Colm Kelleher)表示:“这次收购对瑞银股东很有吸引力,但我们要明确一点,就瑞信而言,这是一次紧急救援。我们已经安排了一笔交易,在保留业务剩余价值的同时限制我们的下行风险。收购瑞信在财富、资产管理和瑞士全能银行业务方面的能力,将增强瑞银发展轻资本业务的战略。该交易将为客户带来利益,并为我们的投资者创造长期可持续的价值。”

此前,在硅谷银行(SVB)、签名银行(Signature)等美国银行倒闭后,恐慌的投资者纷纷抛售出瑞士信贷的股票和债券,并对欧美等金融市场造成了冲击。外媒曾报道称,瑞士央行本周推出的流动性支持措施短暂阻止了跌势,但“这场闹剧”带来了客户或交易对手继续逃离的风险,可能对整个银行业造成影响。

当地时间3月10日,硅谷银行在遭受存款挤兑后倒闭,成为美国历史上第二大规模的银行倒闭事件。当地时间3月12日,美国监管机构还宣布了签名银行的类似系统性风险情况,并表示该银行已被纽约州监管机构关闭,所有储户将得到全额补偿,纳税人不会承担任何损失。3月15日,同时在美股上市的欧洲大型银行延续欧股暴跌势头,其中瑞士信贷一度跌超20%,德意志银行一度跌约10%。此后,瑞士央行和瑞士金融市场监管局发表联合声明称,美国某些银行的问题不会对瑞士金融市场构成直接蔓延风险。瑞士信贷满足对系统重要性银行的资本和流动性要求。如有必要,瑞士国家银行将向瑞士信贷提供流动性支持。

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