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美国地区银行股再获信任票!“老债王”出手抄底便宜货

2023-04-23 16:03 华尔街见闻  -  526452

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债券巨头太平洋投资管理公司(PIMCO)前首席投资官、被誉为“老债王”的比尔·格罗斯(Bill Gross)给饱受重创的美国地区性银行投下了一张信任票。他认为,此类股票当前估值极具吸引力,并且可能被大型银行溢价收购。

在周五公布的投资展望报告中,格罗斯表示,他已经买入Western Alliance Bancorp、Synovus Financial Corp.、PacWest Bancorp的股票以及SPDR标普地区银行ETF。

在3月初一系列银行倒闭事件发生后,美国小型银行股暴跌,股价折让幅度约为其净资产价值的60%。

格罗斯认为,这些区域银行股的股价大幅折让与约10%的股本回报率,共同提供了“诱人的长期投资”。

“我一直告诉自己和亲密的朋友,我希望自己能开一家银行,”格罗斯写道。 “这是一种即使在保守经营的情况下也能赚钱的执照。的确,如果经济衰退,地区性银行将面临周期性问题,但我长期以来拥有一家银行的愿望现在通过公开市场实现了。”

此外,格罗斯认为,规模较小的地区性银行可能会被大型银行“吞并”,收购价将高于当前价格

格罗斯还在投资展望报告中表示,最近的银行业动荡只是几十年来宽松货币政策、“激进的”金融创新和财政赤字救助共同作用下的必然结果之一。

他写道,美国和全球经济对廉价信贷如此沉迷,以至于通胀要回到美联储2%的目标“极其困难”。因此,投资者应该持有通胀保值债券,而不是美国国债。他预计消费者价格将以每年3%以上的速度增长。

值得注意的是,尽管格罗斯通过个人投资地区银行股,成为了一名“代理银行家”,但他似乎对这个职业的评价并不高。

例如,他曾在嘲讽银行家时写道:“借出不属于他们的钱,向你收取利息,如果你不付钱就没收你的房子,当他们遇到麻烦时接受政府的施舍,然后永远抱怨奖金和监管。”

对美国银行业信心仍在

在格罗斯出手抄底美国地区银行股之际,银行存款再度外流。美联储周五发布的经季节性因素调整数据显示,美国的银行存款在截至4月12日的一周减少了762亿美元,至17.2万亿美元,之前一周为17.3万亿美元。

尽管美国银行业风波尚未完全平复,但市场信心已有所恢复。除了格罗斯,对冲基金也仍对美国银行业有信心。

标普全球市场情报公司(S&P Global Market Intelligence)近日在一份报告中表示,对冲基金在3月银行业动荡期间趁机抄底,增加了对金融股的敞口。

标普表示,对冲基金在2月份将对金融股的敞口减少3.9%之后,3月份将敞口增加了5.5%。散户投资者的押注也增加了1%。

此外,美国知名对冲基金潘兴广场的创始人比尔·阿克曼上个月也表示,美国地区性银行股目前是“令人难以置信的便宜货”,但前提是美国政府需要“做正确的事情”。

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