多位欧美央行官员鹰派发声,纽约联储主席警告如果金融环境再度宽松,美联储可能被迫加息至高于预期,美股收于日低附近,道指跌超200点,标普500指数跌超1%且电信板块跌超4%。ChatGPT概念股中,谷歌AI聊天机器人回答出现事实错误,股价跌破100美元;微软涨超3%后收跌,盘中市值半年来首次重上2万亿美元;阿里巴巴、网易有道、极光大数据等中概股都将推出类似产品,有道盘初涨23%,极光盘前大涨49%。标售强劲令10年期美债收益率脱离四周高位,油价连涨三日,美国天然气跌超7%徘徊两年低位,LME库存增加令伦铝和锌逼近四周低位。
再有多位欧美央行官员鹰派发声,美股低开低走,欧股尾盘涨幅显著回落。有交易员们开始下注美联储加息到9月至6%的利率水平,远超普遍预期的利率峰值5.1%:
美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯支持加息至超过5%,通胀率前景仍存诸多不确定性。如果情况有变,美联储加息幅度仍可能大于25个基点,如果金融环境再度宽松,美联储可能被迫加息至高于市场预期的水平,未来好几年内美国仍需要维持紧缩性的货币政策姿态。
同为FOMC票委的美联储理事Lisa Cook也称,美国当前通胀率仍然过高,需要在一段时间内维持紧缩性政策以平抑物价,将会采取“强力措施”避免通胀继续旷日持久,美联储不会对1月非农就业强劲这一单独数据予以过多重视,加息进程还没有结束。
票委美联储理事沃勒呼应昨日鲍威尔讲话称,就业数据意外强劲可能令加息至超过市场预期,高利率维持得也可能比预期更久,已做好与高通胀进行“持久战”的准备。
市场对美联储峰值利率预期升至周期新高5.18%,对下半年降息押注下调
欧洲鹰派票委、荷兰央行行长Klaas Knot表示,如果核心通胀一直没有降温,欧洲央行可能要将大幅加息延续至5月,他支持届时再度加息50个基点,“加息力度不足的风险仍然存在”。
另一鹰派票委拉脱维亚央行行长Martins Kazaks称,没有理由在3月之后暂停或结束加息进程,需要把利率提高到”明显紧缩“的水平,投资者应听从欧洲央行行长拉加德对利率前景的预测。欧洲央行副行长金多斯也称,不会排除3月之后进一步加息的可能性,市场对通胀趋势过于乐观。
美股收于日低附近,道指跌超200点,标普大盘跌1%,谷歌因ChatGPT压力而跌近8%
2月8日周三,投资者关注企业财报和欧美央行未来加息路径,美股三大指数集体低开,纳指和罗素2000小盘股跌幅相对最深。美股全天低走,并集体收于日低附近。
道指最深跌257点或跌0.8%,失守1.4万点整数位。标普500指数最深跌1.3%,纳指最深跌1.8%并失守1.2万点,纳指100最深跌2%,罗素小盘股最深跌1.6%。
截至收盘,标普和道指均重新逼近周一所创的一周低位,且都抹去2月份涨幅;纳指和纳指100都接近抹去2月份涨幅,且都跌出技术位牛市的门槛(即从去年12月低谷累涨超20%):
标普500指数收跌46.14点,跌幅1.11%,报4117.86点。道指收跌207.68点,跌幅0.61%,报33949.01点。纳指收跌203.27点,跌幅1.68%,报11910.52点。纳指100收跌1.8%,罗素2000小盘股收跌1.5%。标普11大板块全线溃败,电信板块跌超4%表现最差。
美股周三低开低走,回吐大部分上周三FOMC会议以来涨幅
明星科技股多数下跌。“元宇宙”Meta跌超4%失守八个月高位。亚马逊跌2%,连跌四日至两周新低。苹果跌近2%脱离逾三个月高位。奈飞尾盘转涨超1%,特斯拉涨超2%,连涨七日至三个月新高,今年迄今已累涨63%。
ChatGPT概念股涨跌各异:
微软涨超3%后转跌0.3%,仍徘徊五个半月高位,盘中自去年8月来市值首次重上2万亿美元,旗下Bing搜索引擎和Edge浏览器嵌入OpenAI的部分GPT 3.5人工智能聊天技术,支持与用户的“对话式搜索”,华尔街尤其看好广告业务潜力。
谷歌A跌9%后收跌7.7%,失守100美元至一周新低,市值蒸发逾千亿美元,谷歌人工智能聊天机器人Bard在一则广告中对用户提问给出错误回答。
谷歌A盘中最深跌9%,失守100美元至一周新低,市值蒸发逾千亿美元
昨日大涨超12%的类ChatGPT概念股百度跌近5%,在纳斯达克金龙中国指数中表现不佳,从近一年高位回落。李彦宏OKR剑指搜索代际变革,百度搜索正全线接入文心一言。
阿里巴巴跌1.8%后收跌0.4%,离一个月低位不远,盘前曾涨4.5%,报道称阿里的类ChatGPT产品即将曝光,已进入内测阶段。
有道一度涨近23%至月内高位,收涨7%,报道称网易有道正在开发类似于ChatGPT的人工智能学习服务,考虑在一些教育产品中使用大型语言模型。
极光盘前涨近49%,高开24%后收涨超6%,至一个半月最高,公司宣布将在核心产品极光推送中整合ChatGPT技术,推出“AI创作”工具。
京东跌超3%至去年11月底以来的逾两个月低位,称会不断结合ChatGPT的方法和技术融入到产品服务中。
知乎高开12%后一度转跌超9%,报收平盘,脱离逾七个月高位,机构称有数据优势的大型平台更受益ChatGPT热潮。
芯片股尾盘跌幅扩大,但两周后公布财报的英伟达微涨再创十个月最高。费城半导体指数跌超2%,失守3100点整数位,上周四曾创八个月高位。英特尔跌近3%,AMD涨超2%后转跌1.4%。
热门中概追跌美股大盘。中概ETF KWEB和CQQQ跌超2%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌1.7%。纳斯达克100四只成份股中,拼多多跌超2%。其他个股中,腾讯ADR跌0.1%,B站跌3.5%,蔚来汽车跌2.5%,小鹏汽车跌近5%,理想汽车跌超1%,理想L7正式发布,售价31.98万-37.98万元。
其他变动较大的个股包括:
娱乐巨头迪士尼四季度营收超预期,Disney+流媒体订阅用户数不佳,盘后涨超3%。网红互联网券商Robinhood四季度调整后EBITDA利润和净利息收入超预期,盘后也涨超3%。一代数字和移动商务平台开发商Affirm Holdings将裁员19%,盘后跌超16%。
优步Uber涨超7%后收涨超5%,连涨七日至逾十个月最高,四季度盈利和收入均超预期,季度收入同比增49%,CEO Dara Khosrowshahi称是公司史上最强劲的一个季度和最强劲一年。
墨西哥风味连锁餐厅Chipotle跌5%并抹去2月份涨幅,四季度盈利和收入均不佳,称节假日期间消费者支出“反常疲软”。运动服装商Under Armour跌超8%至三周新低,四季度财报超预期,对今年EPS指引提升,但面临库存过剩,四季度库存同比增长了50%。
全球贸易寒风凛冽,航运巨头马士基预计今年利润“脚踝斩”,去年四季度利润下滑但全年盈利破纪录至367亿美元,今年EBITDA利润或跌至80亿-110亿美元,欧股和美股均跌1%。
时尚集团Capri控股最深跌28%至三个月新低,旗下Michael Kors、Jimmy Choo和Versace等奢侈品牌去年四季度收入全线下降,削减2023和2024年盈利与收入指引至低于市场预期。
曼联美股盘前涨超18%,收涨超涨10%,接近2018年9月以来的四年半高位,传言称将获卡塔尔财团收购。电商平台Ebay跌2%,计划裁员500人或占比4%,警告宏观经济环境不佳。
英国监管机构质疑微软以690亿美元收购动视暴雪将导致竞争减少,建议微软剥离部分或全部动视暴雪资产,或完全终止交易,动视暴雪跌3.6%,美国和欧盟也在进行类似反垄断审查。
除法国股指之外的欧股普遍收高,泛欧Stoxx 600指数收涨0.28%,盘中曾涨1%,石油和天然气类股涨1.6%领跑。英国蓝筹股富时100指数创盘中历史最高,收盘接近上周五所创历史新高。地震导致死亡人数超1.1万,土耳其证券交易所在三天暴跌16%后暂停交易一周,为24年来首次。
标售强劲令10年期美债收益率跌幅加深,脱离四周高位,德债收益率刷新一个月新高
美债收益率在美股盘初转涨,长债收益率升幅相对更大,此前均跌1个基点。美国拍卖350亿美元10年期国债标售强劲,得标利率3.613%脱离四个月最低,随后美债收益率跳水跌至日低。
10年期基债收益率跌超4个基点至3.63%,对货币政策更敏感的两年期收益率最深跌近6个基点至4.41%,均从一个月高位回落。有分析称,美联储主席鲍威尔昨日讲话聚焦在“去通胀过程已经开始”,这比市场预期的更为鸽派。
标售强劲令10年期美债收益率跌幅加深,脱离四周高位
欧债收益率连涨四日,欧元区基准的10年期德债收益率盘中涨5个基点并上逼2.40%,刷新一个月最高,10年期意债收益率从日低升9个基点至4.29%。
欧洲央行宣布将从5月起下调政府存款利率,引发短端欧债收益率周二飙升,两年期德债收益率周三早盘一度升11个基点至2.73%,创1月2日以来五周新高,三个月德债收益率接近2008年底以来最高,今年已累涨60个基点。
油价齐涨超1%,连涨三日至一周新高,美国天然气跌超7%徘徊两年低位
需求前景改善和市场倾向于鸽派解读鲍威尔讲话,令同为风险资产的油价连涨三日。WTI 3月原油期货收涨1.33美元,涨幅1.72%,报78.47美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.40美元,涨幅1.67%,报85.09美元/桶,均创2月1日以来的一周新高。
油价齐涨超1%,连涨三日至一周新高
有分析称,中国经济开放带来的石油需求激增,叠加OPEC+减产按兵不动等全球供应增长乏力,将确保未来几个月石油平衡收紧。土耳其地震阻止伊拉克和阿塞拜疆原油通过杰伊汉港出口。
据美国能源信息署EIA统计,上周美国商用原油库存增超240万桶,总量至2021年6月来最高,汽油库存超预期增加500万桶,当周的原油产量创自2020年4月以来新高。
欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌超1%,盘中跌近5%,多日来无法升破60欧元/兆瓦时整数位并徘徊一年半低位。ICE英国天然气尾盘跌超3%,盘中跌超5%并进一步远离40便士/千卡。
美国3月NYMEX天然气跌超7%,报2.3960美元/百万英热单位,逼近上周所创的2020年12月来最低,止步两日连涨。美国政府将今年天然气价格预期下调30%至3.40美元,将较去年腰斩。
美元尾盘转涨接近四周高位,离岸人民币一度跌破6.80元,比特币跌超1%失守2.3万美元
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.4%,美股尾盘转涨,连续多日站稳103关口上方,昨日曾接近104至一个月高位。
美元尾盘转涨接近四周高位
欧元兑美元站稳1.07上方,昨日曾跌至1.067创1月9日来最低。英镑兑美元涨0.3%并站稳1.20上方,从昨日所创1.196的一个月低位反弹。昨日涨超1%的日元兑美元小幅下跌,徘徊131关口。离岸人民币一度跌破6.80元,较昨日收盘最深跌200点。
主流加密数字货币涨跌不一。市值最大的比特币跌超1%并重新失守2.3万美元,徘徊2月份的月内低位,第二大的以太坊也转跌超1%,但站稳1640美元上方。
比特币跌超1%并重新失守2.3万美元
黄金连涨三日脱离一个月低位,LME库存增加令伦铝和锌逼近四周低位
COMEX 4月黄金期货收涨0.3%,报1890.70美元/盎司,连涨三日至创一周新高,上周五曾三连跌至一个月新低。现货黄金在美股盘中转涨,重新上逼1880美元,周一曾创1月6日来新低。
黄金连涨三日脱离一个月低位,现货黄金尝试上逼1890美元
伦敦工业金属连续两日涨跌不一:
伦铜收跌32美元或跌0.4%,重新失守8900美元,逼近周一所创的四周低位,盘中曾涨1.6%,随后因美联储官员发言鹰派和美元跌幅收窄而转跌。
伦铝跌44美元或跌1.7%,失守2500美元,连跌五日至四周新低,因LME铝库存飙升27%。锌库存也有所增加,伦锌跌0.1%,重新逼近四周低位。
但伦铅涨1%并升破2100美元,脱离两周低位。伦镍涨0.5%,止步三日连跌并脱离三周低位。伦锡涨2%,进一步脱离四周低位。