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美国9月通胀数据高于预期 为何联储降息概率竟会增加?

2024-10-11 09:50 华尔街见闻  -  102279

周四(10月10日)美股盘前公布的9月份美国CPI年率放缓幅度不及预期,核心指标则意外反弹。

美国劳工统计局公布的具体数据显示,今年9月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.2%,同比上涨2.4%,均较市场预期高了0.1个百分点,市场原先认为同比增幅能从2.5%放缓至2.3%。

需要指出的是,2.4%的同比增速已经是2021年3月以来的最低水平。

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分项数据中,食品价格环比上涨0.4%,同比上涨2.3%;能源价格环比下降1.9%,同比下降6.8%。其中,汽油价格环比下降4.1%,同比下降15.3%;燃料油下降6%,同比下降22.4%。

剔除波动较大的食品和能源价格后,9月核心CPI环比上涨0.3%,与8月涨幅一致,未能放缓至0.2%;同比涨幅录得3.3%,为6月以来新高,市场原本预计会维持在3.2%不变。

其中,住宅价格环比上升0.2%,同比上升4.9%,说明住房相关成本仍然是一个问题;运输服务价格同比上升8.5%,医保服务价格上升3.6%,都是核心通胀率居高不下的主要原因。

劳工统计局在新闻稿中写道,住房和食品贡献了超过75%的CPI月度增幅。虽然CPI不是美联储的官方通胀数据,但在当前不确定性极高的环境下,它也已成为央行决策者做决定时必须参考的报告之一。

隔夜,美联储发布了9月货币政策会议纪要。纪要显示,美联储官员对在当次会议降息的幅度存在较大分歧。绝大多数官员支持大幅降息50个基点,同时也有不少反对意见。

虽然在最终公布的决议中仅有美联储理事米歇尔·鲍曼支持降息25个基点,但与会期间有一些官员倾向于她的观点。这些人认为,25个基点“可能预示着一条更可预测的政策正常化路径”。

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但在CPI公布后,交易员增加了对11月份美联储降息25个基点的押注。芝商所的“美联储观察”工具显示,报告前降息25基点和不降息的概率接近76%:24%,报告后变为87%:13%

原因是因为同时公布的失业金申领人数明显走高。数据显示,在截至10月5日的一周内,首次申领失业救济人数升至25.8万人,明显高于前一周的22.5和市场预期的23万人,上一次达到这一水平还是在2023年8月5日。

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在截至9月28日的一周内,持续申领失业救济人数录得186.1万人,高于市场预期的183万人和前一周经调整后的181.9万人。这一变化支持了部分美联储官员的说法,他们看到劳动力市场的风险正在上升。

分析师认为,失业金申请人数增加可能有很多原因,比如飓风或罢工,但这个数字一直在上升,意味着就业市场可能不像一些人想象的那么强劲。另外,飓风可能会让美联储更有可能继续降息。

前一天,飓风“米尔顿”登陆佛罗里达州,预计将给坦帕市及周边地区造成严重破坏。两周前,该地区遭到飓风“海伦妮”的袭击,“海伦妮”随后向北移动至北卡罗来纳州和田纳西州。

这两场飓风可能会扭曲美国10月劳动力市场数据,抑制受影响地区的消费者支出和经济增长,并推高食品价格。

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